В эпоху Мэйдзи волна вестернизации охватила Японию, и самураи исчезли... Сейчас начинается новая битва за тех, кто остался позади веяний времени. 1874. Шизума Орикаса, бывший самурай клана Айдзу, занимается колесным транспортом и ищет свою пропавшую невесту Суми Каномату. Однако в результате определенного инцидента он становится членом недавно созданной полиции и в конечном итоге участвует в заговоре с целью свержения правительства. Примерно в это же время гостем группы Якудза Мория становится Кёсиро Сурашин, искусный фехтовальщик. Он укрепляет свои позиции в группе Мория, которая связана с вдохновителем свержения правительства, в своих собственных целях. Таким образом, начинает разворачиваться роковая драма между Шизумой и Кёсиро. Среди них Шизума сталкивается с ироничной встречей и прощанием.