Император Королевства Дачен случайно поменялся личностью, но люди, которые изначально испытывали отвращение друг к другу, осознали трудности друг друга из-за обмена. В процессе обмена постепенно стали понимать и доверять друг другу. В критический момент на границе Сяо Цзиньюнь (на самом деле Сюй Юй) возглавил личную экспедицию по умиротворению границы и, наконец, одержал победу. Сразу после того, как два императора и королевы преодолели все трудности и благополучно вернулись в свои тела, во дворец внезапно вошла королева Тартара. В то же время в суде и оппозиции отчетливо проявляется стремление третьего князя захватить власть...